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質(zhì)疑:秋生講古最新,全鏈釋義、解釋與落實(shí)-防范虛假誘惑鉤

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liziping 2025-07-24 頭條 197 次瀏覽 0個(gè)評(píng)論

界面新聞?dòng)浾?| 杜萌

二季度,港股新消費(fèi)板塊漲幅顯著。6月12日,泡泡瑪特(9992.HK)股價(jià)創(chuàng)下283.4港元的新高,老鋪黃金(6181.HK)也在6月底一度突破1000港元大關(guān)。

隨著基金二季報(bào)的全部披露,公募基金重倉(cāng)股的持倉(cāng)也逐漸明晰。哪些基金經(jīng)理在二季度“按捺不住”加倉(cāng)了港股新消費(fèi)?又有哪些基金經(jīng)理階段性獲利了結(jié)?

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,共有155只公募基金將泡泡瑪特列為重倉(cāng)股,相比一季度末的207只減少了25.12%;有22只基金增持,64只減持。從股價(jià)表現(xiàn)來看,泡泡瑪特在6月12日創(chuàng)下新高后開始震蕩下跌,6月23日跌至229.2港元,期間跌幅高達(dá)19%。

從持倉(cāng)數(shù)量來看,二季度末公募基金共持有3364.52萬(wàn)股泡泡瑪特,相比一季度末的6874.75萬(wàn)股銳減51.06%。

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表:二季度重倉(cāng)持有泡泡瑪特的前20只基金明細(xì)? ? ? ? ?來源:Wind 界面新聞?wù)?/figcaption>

具體來看,劉格菘管理的廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有、李耀柱管理的廣發(fā)全球精選、李曉星、張萍管理的銀華心享一年持有三只基金在第二季度大手筆加倉(cāng)231.34萬(wàn)股、103.92萬(wàn)股、91.38萬(wàn)股,泡泡瑪特一躍成為前十大重倉(cāng)股之一。

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高楠管理的永贏睿信二季度持有泡泡瑪特的數(shù)量不變,仍為156.83萬(wàn)股,吳遠(yuǎn)怡管理的廣發(fā)價(jià)值核心二季度減持了80.6萬(wàn)股,持有217.42萬(wàn)股。蕭楠管理的易方達(dá)消費(fèi)精選也在二季度減持了38.32萬(wàn)股,持有137.68萬(wàn)股。

劉格菘在季報(bào)中表示,廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有重點(diǎn)配置了港股資產(chǎn),行業(yè)層面傾向于新消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)等,同時(shí)也對(duì)港股上市企業(yè)中稀缺性強(qiáng)的標(biāo)的保持高度關(guān)注。高楠?jiǎng)t表示,選股主要考慮企業(yè)的成長(zhǎng)性以及企業(yè)盈利的兌現(xiàn)度,在可選擇的范圍內(nèi)盡量分散行業(yè)集中度,通過捕捉企業(yè)成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)來獲取投資收益。

此外,以“工位擺滿泡泡瑪特”而在二季度走紅的鵬華基金經(jīng)理謝添元,他管理的鵬華優(yōu)選回報(bào)第一重倉(cāng)股仍是泡泡瑪特,持有3.45萬(wàn)股,相比一季度減少了2400股。對(duì)此,謝添元表示,自己在二季度堅(jiān)決兌現(xiàn)了預(yù)期較滿的寵物、景氣度弱化的個(gè)護(hù)領(lǐng)域標(biāo)的,并止損了故事遠(yuǎn)大但短期業(yè)績(jī)難兌現(xiàn)的部分潮玩公司;重點(diǎn)加倉(cāng)了業(yè)績(jī)持續(xù)釋放且存在大單品周期的部分游戲、珠寶、整車標(biāo)的。

作為“古法黃金第一股”,老鋪黃金的股價(jià)在二季度一度突破1000港元,但黃金板塊強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也讓不少基金經(jīng)理選擇繼續(xù)追高買入。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,共有79只公募基金重倉(cāng)持有老鋪黃金,相比一季度末的46只增加了71.74%,有48只新進(jìn)為重倉(cāng)股。從持倉(cāng)數(shù)量來看,共持有362.63萬(wàn)股,相比一季度末的314.17萬(wàn)股增加了15.42%,其中134.01萬(wàn)股為新進(jìn)重倉(cāng)股。

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表:二季度末,重倉(cāng)持有老鋪黃金的前20只基金明細(xì)? ? ? 來源:Wind 界面新聞?wù)?/figcaption>

吳遠(yuǎn)怡管理的廣發(fā)價(jià)值核心二季度末持有老鋪黃金59.89萬(wàn)股,相比一季度末減少5.75萬(wàn)股;周文波管理的富國(guó)消費(fèi)精選30二季度末持有41.01萬(wàn)股,相比一季度末減少19.71萬(wàn)股;許炎管理的富國(guó)成長(zhǎng)策略二季度持有16.83萬(wàn)股,相比一季度減少17.77萬(wàn)股。

焦巍、秦峰管理的銀華富利精選二季度末持有21.39萬(wàn)股,相比一季度末增加10.24萬(wàn)股。李曉星、張萍管理的銀華心享一年持有二季度末持有老鋪黃金16.05萬(wàn)股,為二季度新增的重倉(cāng)股。

吳遠(yuǎn)怡在季報(bào)中表示,當(dāng)前在消費(fèi)趨勢(shì)層面,寵物經(jīng)濟(jì)與潮玩消費(fèi)成為主流方向,消費(fèi)者偏好顯著轉(zhuǎn)向高性價(jià)比、場(chǎng)景化體驗(yàn)及具備情感連接屬性的消費(fèi)品牌。李曉星在銀華心享一年持有的季報(bào)中表示,從1-3年的維度來看,相對(duì)好的行業(yè)是潮玩、寵物方向。雖然不同公司存在經(jīng)營(yíng)周期,行業(yè)有高低谷,但從滲透率、客單價(jià)、以及人口趨勢(shì)看,這兩個(gè)賽道依然是在成長(zhǎng)的早期。

在結(jié)構(gòu)性行情下,局部過熱與無(wú)人問津并存。基金經(jīng)理如何看待這種現(xiàn)象?

有基金經(jīng)理旗幟鮮明表達(dá)了自己對(duì)新消費(fèi)的喜愛。富國(guó)消費(fèi)精選30基金經(jīng)理周文波對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?,關(guān)于“新消費(fèi)”有很多不同的理解與看法,新消費(fèi)的核心,在于這些公司適應(yīng)了經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化和消費(fèi)者行為轉(zhuǎn)型,聚焦于新興需求、創(chuàng)新模式及全球化拓展等。這些公司的重要特征是擁有清晰的成長(zhǎng)邏輯,業(yè)績(jī)保持較快增長(zhǎng),且具有較好的發(fā)展前景。

永贏權(quán)益研究部總經(jīng)理王乾對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?,上半年結(jié)構(gòu)性征明顯,自己管理的產(chǎn)品未參與科技主題、創(chuàng)新藥、“新”消費(fèi)等方向,導(dǎo)致階段錯(cuò)失一定的收益來源。“雖然從收益率角度略有遺憾,但是對(duì)價(jià)值策略的堅(jiān)持以及組合的回撤以及波動(dòng)率控制,達(dá)到了事先預(yù)期?!?/span>

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