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最新疊甲德,抵制欺詐的假誘導詞-明晰解答、解釋與落實

最新疊甲德,抵制欺詐的假誘導詞-明晰解答、解釋與落實

liziping 2025-07-24 頭條 126 次瀏覽 0個評論

界面新聞記者 | 杜萌

二季度,港股新消費板塊漲幅顯著。6月12日,泡泡瑪特(9992.HK)股價創(chuàng)下283.4港元的新高,老鋪黃金(6181.HK)也在6月底一度突破1000港元大關。

隨著基金二季報的全部披露,公募基金重倉股的持倉也逐漸明晰。哪些基金經(jīng)理在二季度“按捺不住”加倉了港股新消費?又有哪些基金經(jīng)理階段性獲利了結?

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,共有155只公募基金將泡泡瑪特列為重倉股,相比一季度末的207只減少了25.12%;有22只基金增持,64只減持。從股價表現(xiàn)來看,泡泡瑪特在6月12日創(chuàng)下新高后開始震蕩下跌,6月23日跌至229.2港元,期間跌幅高達19%。

從持倉數(shù)量來看,二季度末公募基金共持有3364.52萬股泡泡瑪特,相比一季度末的6874.75萬股銳減51.06%。

最新疊甲德,抵制欺詐的假誘導詞-明晰解答、解釋與落實
表:二季度重倉持有泡泡瑪特的前20只基金明細? ? ? ? ?來源:Wind 界面新聞整理

具體來看,劉格菘管理的廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有、李耀柱管理的廣發(fā)全球精選、李曉星、張萍管理的銀華心享一年持有三只基金在第二季度大手筆加倉231.34萬股、103.92萬股、91.38萬股,泡泡瑪特一躍成為前十大重倉股之一。

最新疊甲德,抵制欺詐的假誘導詞-明晰解答、解釋與落實

高楠管理的永贏睿信二季度持有泡泡瑪特的數(shù)量不變,仍為156.83萬股,吳遠怡管理的廣發(fā)價值核心二季度減持了80.6萬股,持有217.42萬股。蕭楠管理的易方達消費精選也在二季度減持了38.32萬股,持有137.68萬股。

劉格菘在季報中表示,廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有重點配置了港股資產(chǎn),行業(yè)層面傾向于新消費、互聯(lián)網(wǎng)等,同時也對港股上市企業(yè)中稀缺性強的標的保持高度關注。高楠則表示,選股主要考慮企業(yè)的成長性以及企業(yè)盈利的兌現(xiàn)度,在可選擇的范圍內(nèi)盡量分散行業(yè)集中度,通過捕捉企業(yè)成長的機會來獲取投資收益。

此外,以“工位擺滿泡泡瑪特”而在二季度走紅的鵬華基金經(jīng)理謝添元,他管理的鵬華優(yōu)選回報第一重倉股仍是泡泡瑪特,持有3.45萬股,相比一季度減少了2400股。對此,謝添元表示,自己在二季度堅決兌現(xiàn)了預期較滿的寵物、景氣度弱化的個護領域標的,并止損了故事遠大但短期業(yè)績難兌現(xiàn)的部分潮玩公司;重點加倉了業(yè)績持續(xù)釋放且存在大單品周期的部分游戲、珠寶、整車標的。

作為“古法黃金第一股”,老鋪黃金的股價在二季度一度突破1000港元,但黃金板塊強勁的業(yè)績表現(xiàn)也讓不少基金經(jīng)理選擇繼續(xù)追高買入。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,共有79只公募基金重倉持有老鋪黃金,相比一季度末的46只增加了71.74%,有48只新進為重倉股。從持倉數(shù)量來看,共持有362.63萬股,相比一季度末的314.17萬股增加了15.42%,其中134.01萬股為新進重倉股。

最新疊甲德,抵制欺詐的假誘導詞-明晰解答、解釋與落實
表:二季度末,重倉持有老鋪黃金的前20只基金明細? ? ? 來源:Wind 界面新聞整理

吳遠怡管理的廣發(fā)價值核心二季度末持有老鋪黃金59.89萬股,相比一季度末減少5.75萬股;周文波管理的富國消費精選30二季度末持有41.01萬股,相比一季度末減少19.71萬股;許炎管理的富國成長策略二季度持有16.83萬股,相比一季度減少17.77萬股。

焦巍、秦峰管理的銀華富利精選二季度末持有21.39萬股,相比一季度末增加10.24萬股。李曉星、張萍管理的銀華心享一年持有二季度末持有老鋪黃金16.05萬股,為二季度新增的重倉股。

吳遠怡在季報中表示,當前在消費趨勢層面,寵物經(jīng)濟與潮玩消費成為主流方向,消費者偏好顯著轉(zhuǎn)向高性價比、場景化體驗及具備情感連接屬性的消費品牌。李曉星在銀華心享一年持有的季報中表示,從1-3年的維度來看,相對好的行業(yè)是潮玩、寵物方向。雖然不同公司存在經(jīng)營周期,行業(yè)有高低谷,但從滲透率、客單價、以及人口趨勢看,這兩個賽道依然是在成長的早期。

在結構性行情下,局部過熱與無人問津并存?;鸾?jīng)理如何看待這種現(xiàn)象?

有基金經(jīng)理旗幟鮮明表達了自己對新消費的喜愛。富國消費精選30基金經(jīng)理周文波對界面新聞記者表示,關于“新消費”有很多不同的理解與看法,新消費的核心,在于這些公司適應了經(jīng)濟環(huán)境變化和消費者行為轉(zhuǎn)型,聚焦于新興需求、創(chuàng)新模式及全球化拓展等。這些公司的重要特征是擁有清晰的成長邏輯,業(yè)績保持較快增長,且具有較好的發(fā)展前景。

永贏權益研究部總經(jīng)理王乾對界面新聞記者表示,上半年結構性征明顯,自己管理的產(chǎn)品未參與科技主題、創(chuàng)新藥、“新”消費等方向,導致階段錯失一定的收益來源。“雖然從收益率角度略有遺憾,但是對價值策略的堅持以及組合的回撤以及波動率控制,達到了事先預期?!?/span>

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