6月9日晚間，海光信息（688041.SH）公告稱，公司與中科曙光籌劃由公司通過向中科曙光全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光并發(fā)行A股股票募集配套資金。公司A股股票自2025年5月26日起停牌，并于6月10日開市起復(fù)牌。本次交易方案尚需再次審議及股東會(huì)審議批準(zhǔn)，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊(cè)或同意后方可正式實(shí)施。

中科曙光（603019.SH）公告稱，參與本次換股的中科曙光股票為14.63億股，若不考慮合并雙方后續(xù)可能的除權(quán)除息等影響，按照換股比例1:0.5525計(jì)算，海光信息為本次換股吸收合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為8.08億股。吸收合并方換股價(jià)格為143.46元/股，被吸收合并方換股價(jià)格為79.26元/股。

本次換股吸收合并中，海光信息擬購買資產(chǎn)的交易金額為換股吸收合并中科曙光的成交金額，為1159.67億元。本次換股吸收合并完成后，海光信息將承繼及承接中科曙光的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。公司A股股票將于2025年6月10日開市起復(fù)牌。

這是5月16日《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》正式修訂發(fā)布后，首單上市公司之間吸收合并交易。

受此消息影響，中科曙光今日復(fù)盤一字漲停，截至 9:31，股價(jià)報(bào) 68.09 元，漲幅 10.00%，成交 2.08 億元，總市值達(dá) 996.30 億元。海光信息開盤報(bào)148元每股，漲近9%。

此次交易后，海光信息在原有高端處理器業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，拓展了與高端處理器緊密的高端計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)、安全、數(shù)據(jù)中心、智算中心等業(yè)務(wù)。海光信息整合吸收、合并雙方資源后，將實(shí)現(xiàn)從高端芯片設(shè)計(jì)到高端整機(jī)系統(tǒng)的生態(tài)布局，聚集核心優(yōu)勢(shì)資源共同投入高端處理器及解決方案研發(fā)。

據(jù)海光信息，公司2024年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入91.62億元，同比增長(zhǎng)52.40%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)19.31億元，同比增長(zhǎng)52.87%。公司持續(xù)加大研發(fā)投入力度，2024年度研發(fā)投入同比增長(zhǎng)22.63%。

中科曙光是海光信息的第一大股東，持股27.96%。中科曙光3月4日披露的年報(bào)顯示，2024年全年公司營(yíng)業(yè)收入同比下滑8.4%，凈利潤(rùn)增速降至4.1%，為2014年以來年度業(yè)績(jī)最差表現(xiàn)。

業(yè)內(nèi)人士指出，海光信息與中科曙光的資源匹配度較高，存在上下游強(qiáng)互補(bǔ)關(guān)系，未來更有利于發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。在全球科技企業(yè)大并購趨勢(shì)下，海光吸并曙光或是國(guó)產(chǎn)硬科技從“單打獨(dú)斗”向“抱團(tuán)突圍”發(fā)展的必要路徑。