騰訊音樂收購喜馬拉雅的靴子終于落地。6月10日，騰訊音樂娛樂集團(tuán)發(fā)布公告，公告稱騰訊音樂與喜馬拉雅控股及其他若干訂約方就擬收購喜馬拉雅簽訂并購協(xié)議及計(jì)劃。

公告顯示，受限于交割前提條件的滿足，騰訊音樂擬以下述對(duì)價(jià)全資收購喜馬拉雅：（1）12.6億美元現(xiàn)金（約合人民幣90.6億元）；（2）總數(shù)不超過總股數(shù)5.1986%的騰訊音樂A類普通股（總股數(shù)為不晚于交易交割前五個(gè)工作日的工作日當(dāng)天騰訊音樂已發(fā)行及發(fā)行在外的普通股）；（3）受限于并購協(xié)議的條款規(guī)定，喜馬拉雅的創(chuàng)始股東在交割時(shí)及之后將分批獲得的總數(shù)不超過總股數(shù)0.37%的騰訊音樂A類普通股。此外，根據(jù)并購協(xié)議，喜馬拉雅將進(jìn)行與交易相關(guān)的若干現(xiàn)有業(yè)務(wù)的重組。

受此消息影響，騰訊音樂美股盤前拉升，一度漲超10%。

同日，喜馬拉雅發(fā)布《關(guān)于喜馬拉雅與騰訊音樂娛樂集團(tuán)簽訂并購協(xié)議的公告》。《公告》稱，此次并購事項(xiàng)將于各項(xiàng)前置條件滿足后正式交割，雙方后續(xù)將共同推進(jìn)相關(guān)流程。喜馬拉雅也將保持現(xiàn)有品牌不變、現(xiàn)有產(chǎn)品獨(dú)立運(yùn)營不變、核心管理團(tuán)隊(duì)不變、公司戰(zhàn)略發(fā)展方向不變。承諾合作伙伴與喜馬拉雅簽署的各類合同均會(huì)如約履行，每一位客戶權(quán)益也依法受到保護(hù)。

騰訊音樂自2020年正式發(fā)布在線音頻戰(zhàn)略，此后與熱門IP如《盜墓筆記》達(dá)成戰(zhàn)略合作。此次并購標(biāo)志著騰訊音樂在在線音頻賽道的又一次關(guān)鍵布局。行業(yè)人士認(rèn)為，騰訊音樂在核心音樂業(yè)務(wù)之外，將進(jìn)一步邁向更廣闊的在線音頻領(lǐng)域。

相關(guān)行業(yè)人士解讀稱，此次并購有望進(jìn)一步提升音頻行業(yè)的價(jià)值空間，為音頻創(chuàng)作者和行業(yè)未來發(fā)展提供更多新的可能性。

成立于2012年喜馬拉雅是國內(nèi)頭部的在線音頻平臺(tái)，此前屢次沖刺上市，但都未果。喜馬拉雅的上市之夢最早可追溯至2021年5月1日，公司向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交了IPO申請。

2024年4月12日，喜馬拉雅向港交所遞交的招股書顯示，喜馬拉雅2021年、2022年、2023年?duì)I收分別為58.6億元，60.6億元、61.6億元；毛利率分別為54%、51.9%、56.3%。2021年、2022年、2023年經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為-7.18億元、-2.96億元、2.24億元。

喜馬拉雅的收入來源包括訂閱、廣告、直播和其他創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)。其中，訂閱收入是喜馬拉雅的支柱業(yè)務(wù)，2021年-2023年，訂閱收入均占總收入的50%以上；來源于廣告的收入是喜馬拉雅收入的第二大來源。